−− OECD-FAO联合发布《2026-2035年农业展望》报告
近日，经合组织（OECD）与联合国粮农组织（FAO）联合发布了的《2026-2035年农业展望》报告 。报告对未来十年全球主要大宗农产品市场给出了系统性预测。
一、总体逻辑：从"面积扩张"转向"单产驱动"
报告的核心叙事贯穿各章节：未来十年全球作物增产将主要依赖单产提升，而非耕地面积扩张。测算显示，全球作物产量增长中约73%来自单产改善，仅约9%来自土地集约化（如复种指数提高），面积净扩张贡献有限。
值得注意的是，报告特别强调发展中国家与发达国家之间的"单产鸿沟"在未来十年难以显著收敛——高收入地区单产增速普遍降至0.5%/年以下，而低收入地区虽增速更快（1-3%/年），但受限于融资、技术和病虫害等因素，绝对单产水平仍将大幅落后。
二、谷物（小麦、玉米、水稻、杂粮）
面积与单产：过去十年全球谷物收获面积年均扩张约0.5%，未来十年将放缓至约0.1%/年，到2035年全球谷物面积约7.63亿公顷（新增约1500万公顷，拉美与亚洲贡献约60%，其中印度贡献亚洲新增面积的约三分之一）。全球平均单产预计以0.9%/年增长，2035年达4.2吨/公顷；分品种看，小麦、玉米、水稻、其他杂粮分别达到约3.9、6.5、3.5、2.3吨/公顷。
分品种产量预测（2035年）：
小麦：产量增至8.77亿吨（较基期+7400万吨），印度贡献全球增量的29%，俄罗斯、阿根廷、巴基斯坦合计贡献约40%；中国、印度、欧盟合计占全球产量约三分之二。
玉米：产量增至14.3亿吨（+1.71亿吨），巴西、中国、美国增量最大，巴西二茬玉米（与大豆轮作）增速将超全球平均，撒哈拉以南非洲玉米也将较快增长。
水稻：产量增至6.01亿吨（+5000万吨），增长主要来自低中收入国家单产提升，印度贡献全球增量的一半以上；中国稻谷面积预计温和收缩（低效田退出），印度、印尼、尼日利亚扩种弥补越南、巴西、巴基斯坦的面积下滑。
其他杂粮（高粱、大麦、小米、黑麦、燕麦等）：产量增至3.31亿吨（+3500万吨），非洲贡献约一半增量。
贸易与集中度：全球谷物贸易占产量比重将从当前17%升至18%，非洲及部分亚洲地区将持续或转为净进口方，美洲和欧洲部分地区维持净出口地位，亚洲主导全球大米出口。
三、油籽（大豆、油菜籽/葵花籽/花生、棕榈油）
大豆：产量增速将从过去十年的2.3%/年降至0.9%/年，其中约70%增量来自单产提升。巴西仍是全球最大生产国（增速0.7%/年，快于美国0.5%/年，得益于玉米轮作复种），阿根廷、巴拉圭到2035年分别达5600万吨、1300万吨；中国大豆产量仍将增长但增速放缓（3.9% vs 前十年4.6%），反映其国内对谷物种植政策支持力度下降。
其他油籽（油菜籽、葵花籽、花生）：增速由过去2.3%/年降至1.0%/年，中国（油菜籽、花生主产国）与欧盟（油菜籽、葵花籽主产地）到2035年年产分别达4300万吨、2800万吨；俄罗斯、乌克兰分别增至2600万吨、1900万吨。
棕榈油：这是报告中着重提示"增长动能减弱"的品类——受可持续性合规要求（如欧盟《无毁林产品法规》）与印尼、马来西亚油棕树龄老化影响单产，全球棕榈油供给增速仅1.4%/年，低于过去十年。印尼、马来西亚仍占全球棕榈油产量80%以上，但增长空间已很有限；泰国（400万吨）、哥伦比亚（220万吨）、尼日利亚（190万吨）等新兴产区及拉美地区（占全球产量约7.5%，增速最快）将成为边际增量来源。
过去二十年大豆、其他油籽及油棕的收获面积扩张速度快于谷物，对土地和环境资源造成压力；未来十年这类作物的面积扩张将明显放缓。
四、糖料（甘蔗、甜菜）
全球食糖产量预计从基期1.81亿吨增至2035年2.03亿吨（+12%），亚洲贡献增量的60%，拉美贡献30%。
亚洲：印度、泰国、巴基斯坦、中国分别增产620万吨、250万吨、180万吨、120万吨；印度增速略高于上个十年。
拉美：巴西仍是全球最大供应国，2035年产量达5020万吨（全球份额约34%），增长逻辑已从"扩面积"转向"提单产"（加工与结晶产能投资、耐旱"超级甘蔗"品种），土地竞争（大豆、玉米更具比较优势）制约面积扩张。
非洲：撒哈拉以南国家及埃及（非洲最大产糖国）贡献增量，埃及"运河糖厂"（全球最大甜菜制糖厂）等新增产能是亮点。
甜菜前景相对疲软：能源与化肥投入成本更高，欧盟因环保法规趋严及比较收益下降，产糖量预计下滑；美国、中国、埃及、土耳其则依靠单产提升维持份额。
全球约80%的糖料仍用于制糖（较过去十年81%略降），巴西、印度仍是双主产国，2035年巴西、印度分别占全球蔗糖比重25%、18%，制乙醇比重72%、23%。
五、棉花
全球棉花产量预计增至2970万吨（2035年，较基期+18%），中国、印度、巴西、美国合计占全球产量约76%。增量结构：巴西贡献约45%，印度25%，美国14%——几乎全部增长依靠单产提升，全球平均单产预计较基期提高15%（基因改良、精准农业、智慧灌溉、无人机监测等技术驱动）。
中国：单产全球最高（2023-2025年均2.2吨/公顷），面积仍将延续收缩趋势（-0.3%/年，较过去十年-1%放缓），但凭借单产优势维持全球第一产棉国地位。
印度：单产长期偏低且增长乏力，主要受限于小农经营模式、行距过宽（为适应牛耕作业）、Bt抗虫棉技术边际效力衰减（粉红铃虫抗性上升）；预计单产增速1.9%/年，仍无法在2035年前赶超中国。
巴西：产量增速最快（3%/年），马托格罗索州占全国棉花种植72%，多与大豆/玉米轮作，面积预计扩大28%（较基期），是全球棉花种植面积增长的主要来源。
可持续棉花：2023/24年度认证可持续棉花已占全球产量34%（Better Cotton占约23%），有机棉占2.9%，可持续需求料将持续拉动巴西等已合规产区的种植扩张。
六、趋势研判
单产竞赛是未来十年的核心叙事，种子/育种、精准农业、灌溉与植保投入品（尤其是抗逆品种、生物农药、智能施肥）在报告预测框架下的重要性被系统性抬升——报告将其列为达成产量目标的"关键前提"，而非单纯的面积扩张逻辑。
棕榈油和棉花（印度）是两个明确的"结构性瓶颈"品类，前者受可持续法规和树龄老化制约，后者受制度性（小农经营）因素制约，这类"增长受限"信号对下游油脂化工和纺织化纤原料供应链具有预警意义。
巴西的复种/轮作模式（大豆-玉米-棉花-糖料的多元轮作体系）被报告反复作为增长范式引用，其单产提升驱动型增长路径可能成为拉美乃至其他新兴产区的参照系。
中国角色呈现分化：谷物强调自给率政策对贸易流向的潜在扰动；大豆、油菜籽、花生维持增长但增速放缓；糖料、棉花均以巩固单产优势、稳份额为主基调，面积继续温和收缩。
能源与化肥价格波动仍是短期（2026-2027年）最大的下行风险变量，对依赖进口化肥的产区（尤其低收入国家）的单产实现路径构成直接威胁——这对国内农化行业观察海外化肥定价与供应链联动具有参考价值。