农药（又称植物保护产品）在防治农作物病虫害、保障粮食安全方面发挥着至关重要的作用。
01
2024年中国农药原药市场发展回顾
内蒙古产能释放，我国农药原药产量大幅提高
2024年，中国化学农药原药（折有效成分100%，下同）产量为367.5万吨，同比增长37.6%。其中，山东省化学农药原药产量排名第一，为70.9万吨，占总产量的19%；其次是江苏省，占总产量的18%。内蒙古产量为53.2万吨，同比增长825%，主要是因为转移产能的大量释放。四川、浙江、湖北等省产量均实现较大幅度增长。
据中国农药工业协会统计，2024年中国原药产量达万吨级以上的品种有39个。其中，除草剂19个、杀虫剂10个、杀菌剂9个和植物生长调节剂1个，合计占原药总产量的77.5%。其中，敌敌畏、丙硫菌唑、异丙甲草胺、西玛津等30个品种原药产量同比增加；二甲戊灵、敌草快、吡虫啉、三乙膦酸铝等9个品种的原药产量不同程度下降。
中国农药出口格局从以原药出口为主逐步向制剂出口转型
中国是全球最大的农药原药生产基地，拥有全球近70%的农药原药产能，绝大多数原药出口后被跨国公司进一步加工成农药制剂，出口成为带动中国农药行业发展的主要动力。2021-2024年，中国农药原药出口量呈波动态势。受新冠疫情等影响，其他国家的农药供应链不畅，而我国农药工业体系完整，迅速复工复产，大量订单流向中国，中国农药原药出口量从2021年的88万吨上升到2022年的92万吨。
多年来，中国形成了原药为主、制剂为辅的出口格局。但2023年，国际市场库存有待消化，加之印度等原药生产国产能提升，中国原药出口量下降至73万吨，原药出口量首次被制剂超越。据估计，2024年原药出口量约为91万吨，制剂出口量约为109万吨，制剂与原药出口量差值扩大。这意味着中国正在从依赖原药出口和贴牌加工的模式中逐步转变，向全面推广自有品牌制剂的方向发展。
需求疲软叠加上下游库存压力，农药原药价格底部震荡
由于需求持续走弱，加之上游厂家以及渠道库存的压力，2024年大部分农药原药价格延续下行走势。据农资导报数据统计，在93种重要的原药产品中，价格下跌的产品达到70个，占比75%。除草剂中，二氯喹啉酸和氟磺胺草醚跌幅居前，全年跌幅超2.5万元/吨。杀虫剂中，氯虫苯甲酰胺下跌明显，跌幅达11万元/吨，累计下跌35%。杀菌剂中，咯菌腈和氟环唑下跌尤为明显，全年跌幅分别为10万元/吨和14.5万元/吨。上涨的产品为16个，占比17%；有7个品种整体持平，占比8%。2024年除草剂原药价格的整体下滑幅度较杀虫剂和杀菌剂大。
① 除草剂：代表产品草甘膦和草铵膦原药价格下行
2024年上半年，除草剂产能过剩，下游需求较弱，除草剂价格多呈下行走势；下半年下行趋势不改，但是下跌幅度收窄，部分产品受成本支撑，价格以稳为主。除草剂原药价格指数从1月的85.91下跌至12月的76.29，跌幅达11.2%。
草甘膦：2024年，中国草甘膦原药价格震荡下行。上半年，草甘膦市场需求相对良好，厂家价格相对坚挺，草甘膦原药价格从1月的2.61万元/吨下行至3月的2.55万元/吨后，反弹至5月的2.64万元/吨，而后下跌至6月的2.57万元/吨。下半年，随着需求低迷，加之上游厂家库存释放，草甘膦原药价格震荡下行至12月的2.39万元/吨。
草铵膦：2024年，中国草铵膦原药价格持续下行。由于上游厂家产能释放，竞争加剧，市场库存加大，中国草铵膦原药价格全年出现持续阴跌的现象。2024年中国草铵膦原药价格从1月的6.20万元/吨持续下行至12月的4.78万元/吨，跌幅达23%。由于市场需求减弱，以及未来预期的疲软，短期内市场难以好转，预计草甘膦和草铵膦原药价格或有进一步走弱的趋势。但由于产品成本的支撑，下探幅度有限。
② 杀虫剂：代表产品吡虫啉和噻虫嗪原药价格继续下探
2024年上半年，杀虫剂生产装置开工正常，但是需求偏弱，整体相对疲软；下半年，大部分杀虫剂产品价格稳中下滑，部分产品价格跌破厂家生产成本。杀虫剂原药价格指数从1月的89.01下跌至12月的86.90，下跌幅度为2.37%。
吡虫啉：2024年，中国吡虫啉原药价格持续下跌后保持稳定。1-8月，吡虫啉市场需求疲软，价格一路下滑，从1月的8.73万元/吨跌至8月的7.12万元/吨。吡虫啉原药价格创近5年历史新低，但市场成交依旧低迷，以刚需为主。8-12月，厂家整体开工率不高，价格略有反弹，吡虫啉原药价格从8月的7.12万元/吨反弹至11月的7.33万元/吨后，又略微回落至12月的7.23万元/吨。
噻虫嗪：2024年，中国噻虫嗪原药价格先涨后跌。1-4月，噻虫嗪原药价格相对坚挺，从1月的5.80万元/吨震荡上行至4月的5.86万元/吨。4-12月，厂家开工正常，市场库存平稳，但是下游需求疲软，噻虫嗪原药价格持续下跌至12月的5.37万元/吨。市场需求依旧偏软，预计市场难有好转，但由于成本支撑，预计吡虫啉和噻虫嗪原药价格或将以稳为主。
③ 杀菌剂：代表性产品嘧菌酯和代森锰锌原药价格涨跌互现
2024年杀菌剂厂家产能加大，下游用户以刚需为主，大部分杀菌剂产品价格持续走弱。杀菌剂原药价格指数从1月的85.23下跌至12月的82.68，下跌幅度为2.99%。
嘧菌酯：2024年，中国嘧菌酯原药价格持续下行。二季度正值需求旺季，嘧菌酯原药价格整体稳定在14.8万元/吨左右。由于需求疲软，市场库存相对充足，市场竞争激烈，嘧菌酯原药价格持续下滑，从1月的15.4万元/吨下行至12月的13.9万元/吨，跌幅达9.5%。预计短期内嘧菌酯原药价格或将以稳为主。
代森锰锌：2024年，中国代森锰锌原药价格保持稳定后震荡上行。1-5月，代森锰锌市场平静，原药价格稳定在2.15万元/吨左右。6-9月，代森锰锌价格盘整。9月以后需求旺盛，代森锰锌供应紧张，市场基本无库存，价格持续上涨至12月的2.2万元/吨。未来几年内，以代森锰锌为代表的保护性杀菌剂需求还将进一步增长，或将推动代森锰锌原药价格稳步上行。
02
2024年中国农药制剂市场发展回顾
中国农药制剂市场规模增速放缓
多年来，中国农药制剂的市场规模稳居世界第三。与全球以除草剂为主要产品不同，中国的除草剂和杀虫剂市场规模相当，均占比约36%，而杀菌剂市场规模相对较小，占比约25%。近年来，由于国际库存高企、大宗粮食商品价格回落以及农药价格下跌等多重因素叠加，市场规模增速放缓。2021-2024年，中国农药制剂市场规模的复合年均增长率为0.83%。
生物农药登记增速较快
为鼓励和支持生物农药产业的快速发展，中国在生物农药管理政策上进行了重点设计。政策不仅明确界定了生物农药的范围，还在登记评审中开辟了绿色通道。其中，天敌生物豁免登记，生物农药生产企业可豁免进入省级以上化工园区。此外，中国还加快建立和完善生物农药的技术方法标准和评价标准体系。
近年中国生物农药登记增速较快。截至2023年底，处于有效登记状态的生物农药有效成分有152个，占农药有效成分的20.6%；生物农药产品2000余个，占农药登记产品总数的4.4%（不包括仅限出口产品）。2015-2023年间，中国生物农药有效成分和产品的年均增速分别达到7.1%和7.6%。2024年，中国有10种新有效成分首次取得登记，其中生物农药7个（包括3种生物化学农药：反-12-十四碳烯乙酸酯、十四醇乙酸酯、顺-12-十四碳烯乙酸酯；4种微生物农药：蝗虫微孢子虫AL200801、多粘类芽孢杆菌P1、解淀粉芽孢杆菌Xl 96-3、解淀粉芽孢杆菌KN-527），占比70%；化学农药3个（氟草啶、吡唑喹草酯、氟砜草胺），占比30%。在17个新农药产品中，生物农药有8个（其中生物化学农药1个，微生物农药7个），占47.1%；化学农药9个，占52.9%。
中国终端制剂使用量逐年减少
据联合国粮食及农业组织（FAO）最新统计数据，全球农药用量总体呈现持续上行的走势，从1990年的180.62万吨增加至2022年的369.09万吨。2022年，巴西仍然是世界上农药使用量最多的国家，农药使用总量达80.07万吨，比农药用量第二大的美国（46.77万吨）高出71%。其次是印度尼西亚（29.47万吨）、阿根廷（26.25万吨）和中国（23.58万吨）。2022年，中国农药的使用量同比降低3.7%，其中除草剂占41.4%，杀虫剂占27.0%，杀菌剂占26.2%，种衣剂、植物生长调节剂等其他类产品占比5.4%。
国际市场库存筑底企稳，农药制剂出口回暖
2024年，全球农药市场渠道库存消化触底，市场需求逐步回暖，国际市场出现复苏迹象。据中国化信估计，2024年中国农药制剂出口量约为109万吨，同比增长32.9%。由于农药价格持续下跌，虽然出口量明显增加，但出口金额增幅明显低于出口量增幅。2024年，我国农药制剂出口金额为89.99亿美元，同比上升11.27%，前三大主要出口目的地国家仍为巴西、澳大利亚和美国。2024年中国进口金额为8.14亿美元，同比下跌16.4%，主要进口来源国家为日本、新加坡、德国、美国和印度尼西亚等。
结论&建议
预计2025年农药市场将迎来结构性变革与产业升级，在环保政策持续高压、技术创新加速及全球供应链重构背景下，产业链各环节将呈现差异化发展趋势。
农药原药方面：头部企业凭借规模化生产与成本控制能力持续扩大份额，中小企业面临出清压力，同时通过微通道反应、连续制造等工艺升级及海外建厂、登记证获取等全球化布局优化供应链，但高标准投资与原材料波动仍存挑战。需求端，国内向环保化、高效化倾斜，生物农药和转基因配套原药增长显著，国际市场则因制剂出口价值链延伸而扩容，尽管地缘政治风险可能压制需求释放。价格在产能合理消化及成本压力下或将稳中有升。
制剂方面：全球粮食安全需求推动市场持续扩大，发展中国家农业现代化进程加速了高效低毒产品的普及，国内行业集中度提升趋势明显，政策淘汰落后产能叠加生物农药、纳米控释等新技术应用，产品向绿色化、智能化升级。
展望未来，具备技术壁垒优势、产业链控制力及国际化视野的企业将持续领跑行业，而环保高效产品与数字化服务将成为企业业绩增长的核心引擎。
来源: 中国化工信息中心