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秘鲁农化市场:4亿美元进口规模背后的产品结构、法规壁垒与突围策略

2026-07-09 17:532020

来源:《世界农药》网络首发[2026-07-03]

作者:刘庆华1,赵一杰2 (1.Knoell日本株式会社;2.中国农药工业协会)



秘鲁农业在其国民经济中占据重要地位,根据行业观察,秘鲁蓝莓、葡萄、牛油果等经济作物的出口增长主要由农业生产者联合协会(AGAP,Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú)及其下属分会,如秘鲁哈斯牛油果生产商与出口商协会(ProHass,Peruvian Association of Hass Avocado Producers and Exporters)、秘鲁蓝莓种植商与出口商协会(Proarandanos,Peruvian Blueberry Growers & Exporter Association )推动。


伴随农业集约化程度的提高,农药作为保障作物产量与品质的关键投入品,市场需求持续扩大。与此同时,秘鲁政府正在逐步建立与国际接轨的化学品管理体系,农药监管日趋严格。对于有意进入秘鲁市场的农药出口商和生产企业而言,深入了解当地市场动态与登记法规是成功开拓该市场的先决条件。


1 秘鲁农药市场概况


1.1 市场规模与增长趋势


秘鲁农药市场在2020—2024年间保持稳定增长,复合年增长率(CAGR)为3.7%。其中,2024年秘鲁农化市场规模增速明显,同比增长16.39%,呈现出强劲的增长势头。这一增长主要得益于秘鲁农业出口的扩大、种植结构的优化,以及病虫害管理意识的提升。根据最新公开的进口数据,引用经济复杂性观察站(OEC)2025年的数据作为支撑,2025年秘鲁农药进口总额(CIF,Cost, Insurance and Freight成本加保险费加运费)约3.87亿美元,实物量约3万t。进口金额排名前3家企业(Tecnologia Qunimica Y Comercio S. A.、BayerS. A.、Silvestre Peru S.A.C.)合计占比约 20.7%。基于秘鲁整体农药市场的进口量和进口额,大宗产品如草甘膦(glyphosate)、2,4-滴(2,4-D)等仍占主要重量份额;高价值产品如多杀霉素(spinosad)、螺虫乙酯(spirotetramat)、噻菌灵(thiabendazole)等单位货值高,金额占比显著。


以下分别从企业维度基于实物量(表1)及CIF金额(表2)对秘鲁进口市场格局进行数据分析。


表1  2025年秘鲁进口农药主要进口企业

(基于实物量,前十)

QQ20260706-101411.jpg


从进口实物量来看,前十企业合计进口量占进口总量的87.4%。其中Silvestre Peru S.A.C.以5012.45t的进口量位居首位,占进口总量的16.7%;Neoagrum S.A.C.以4517.96t位居第二,占进口总量的15.1%;Hortus S.A.以3477.05t位居第三,占比约11.6%。其他主要进口企业还包括Farmagro S.A.(3050.02t)、Tecnologia Quimica Y Comercio S.A.(2324.83t)、Drokasa Peru S.A.(1958.72t)、Adama Agriculture Peru S.A.(1862.09t)、Farmex S.A.(1452.84t)等。


表2  2025年秘鲁进口农药主要进口企业

(基于CIF金额,前十)

QQ20260706-101420.jpg


从进口金额来看,Tecnologia Quimica Y Comercio S.A. 以3261.37万美元位居第一,该企业以相对较小的进口量(2324.83t)实现了最高的进口金额,反映出其进口产品以高价值品种为主。Bayer S.A. 以2839.00万美元位居第二,Silvestre Peru S.A.C. 以1949.23万美元位列第三;Farmex S.A.(1912.15万美元)、Adama Agriculture Peru S.A.(1637.87万美元)、Neoagrum S.A.C.(1596.09万美元)紧随其后。


从金额与实物量的对比可发现不同企业的市场策略差异:Silvestre Peru S.A.C.以量取胜(进口量最大但金额第三),Tecnologia Quimica Y Comercio S.A.则以高价值产品为主(进口量仅列第五但金额居首),而Neoagrum S.A.C.在量和金额上均位居前列,平衡性较好。


中国是秘鲁最大的农药出口国。2024年,仅杀虫剂一类,中国对秘鲁出口额就达7056.8万美元,占秘鲁该类产品进口总额的53.1%,出口量约1.29万t。中国产品以价格优势和齐全的产品线占据市场主导地位。哥伦比亚位居第二,作为区域贸易伙伴,部分跨国公司将其作为区域分装和分销中心。美国位居第三,在高端产品和专利产品领域具有竞争优势。此外,墨西哥、智利、日本、印度等国也是秘鲁农药的重要供应来源。可见,秘鲁进口农药市场集中度较高,少数跨国农化巨头和头部中国企业占据主要份额。


1.2 产品结构


秘鲁农药市场按产品类型主要划分为除草剂、杀虫剂、杀菌剂等。其中,除草剂占据最大市场份额,主要用于谷物、油料等大田作物;杀虫剂和杀菌剂则在水果、蔬菜等高附加值经济作物上用量较大。


从2025年秘鲁农药市场主要有效成分的进口数据(表3)来看,草甘膦异丙胺盐(glyphosate isopropilamina) 以6289.86 t的进口量和1198.29万美元的进口金额位居首位,显示出草甘膦类产品在秘鲁市场的核心地位。单氰胺(cyanamide)以3712.70t和898.04万美元位列第二。其他主要进口产品包括草甘膦(2436.46t)、2,4-滴(2280.19t)、草铵膦铵盐(glufosinate-ammonium,1572.15t)、硫磺(azufre,1309.50t)、阿维菌素(abamectin,1241.12t)等。


值得注意的是,多杀霉素虽然年进口量仅为769.34t,但进口金额高达1291.13万美元,单位价值远高于草甘膦等大宗产品,反映出高附加值生物农药的市场空间。螺虫乙酯(spirotetramat)虽然不在进口数量或金额的排名前十中,但同样表现出高价值特征,进口量仅179.71t,但金额达692.40万美元。


表3  2025年秘鲁进口农药主要有效成分

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在农药类型方面,除草剂占据主导地位,其中草甘膦系列产品(包括异丙胺盐、铵盐等)合计进口量超过9500t,约占进口总量的36.9%。杀虫剂如丙溴磷(profenofos)、吡虫啉(imidacloprid)、杀线威(oxamyl)等品种进口量均超过500t。此外,秘鲁市场对助剂类产品如焦亚硫酸钠(metabisulfito de sodio)、矿物油(aceite mineral)等也有较大需求。


2 监管框架与主管机构


2.1 核心法律法规


秘鲁农药的监管由国家农业健康服务局(SENASA,Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú)负责,该国家主管部门以安第斯共同体(CAN,Comunidad Andina)《安第斯技术手册》(MTA,Manual Técnico Andino para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola)的要求为参考,制定监管政策。农药登记行动包括技术档案评估及登记后的检查行动。秘鲁农药登记与监管的法律框架由多个文件构成。


(1) 现行的登记程序发展技术法规第804号决定:农业用化学农药登记和控制标准是CAN在该领域的顶层框架性法规。


(2) MTA (Resolución No.2075):作为CAN的共同规范,该手册为成员国(秘鲁、哥伦比亚、厄瓜多尔、玻利维亚)制定了农药登记和控制的统一技术标准和技术实施细则,是秘鲁农药管理的基石。


(3) 农业用农药授权条例(D.S. No. 001-2020-MINAGRI):该法令规范了秘鲁农药登记的内部行政程序。规定了农业与灌溉部(MINAGRI, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego)的相关规则,并强化了SENASA对农业用农药进行监督、制裁和控制的权力。详细说明了农业用农药登记的行政行为,包括技术档案的评估和验证产品防治效果所需的田间药效试验。详细规定了企业的形式要求,例如需要配备常驻技术顾问及事先获得进口授权。


(4) 国家农药管理条例(D.S. No. 001-2015-MINAGRI):该法令批准了秘鲁国家农药系统的管理条例,对农药类型划分、登记类别、各机构职责作出具体规定。


2.2 主管机构


秘鲁农药登记实行三部门联合评审制度,各机构职责分工明确。


(1) SENASA:隶属于MINAGRI,是农药登记的主管和最终审批机构。负责审核产品的农业有效性和安全性,协调整个登记流程,并最终颁发登记证书。


(2) 环境卫生与食品安全总局(DIGESA, Dirección General de Salud Ambiental):隶属于卫生部,负责评估农药产品对人类健康的影响,包括毒理学数据、暴露风险评估及标签健康警示信息的审核。


(3) 环境农业事务总局(DGAA, Dirección General de Asuntos Ambientales):隶属于环境部,负责评估农药对生态环境的影响,包括环境归趋、生态毒性及地下水污染风险等。


秘鲁农药的登记须同时获得上述3个机构的技术审评意见,任一机构出具否定意见都将导致登记失败。


3 农药登记要求与流程


3.1 化学农药技术资料要求


根据Resolución No. 2075的要求,化学农药登记需提交以下主要技术资料。


3.1.1 原药资料要求


(1)有效成分的分析证书(由认证实验室出具);

(2)有效成分和制剂产品的组成成分证书;

(3)符合全球化学品统一分类和标签制度(GHS, Globally harmonized system of classification and labelling of chemicals)要求的原药和制剂物质安全数据表(MSDS, Material safety data sheet);

(4)理化性质数据(外观、熔点/沸点、密度、蒸气压、吸收光谱、水溶性、有机溶剂溶解度、辛醇/水分配系数、闪点、表面张力、爆炸性、氧化性、与包装材料的反应性、黏度等);

(5)哺乳动物毒性效应(急性毒性:经口、经皮、吸入、皮肤和眼刺激/腐蚀、致敏性;亚慢性毒性;慢性毒性;致癌性;致突变性;内分泌干扰物;生殖毒性;毒代动力学等);

(6)对非靶标生物的毒性(鸟类、水生生物、蜜蜂、蚯蚓、土壤微生物等);

(7)农产品中残留物(代谢产物、MRLs、PHI等);

(8)非生物环境影响(土壤行为、水和空气中的行为等);

(9)分析方法(有效成分含量测定、残留测定等)。


3.1.2 制剂产品资料要求


(1)理化性质(外观、储存稳定性、相对密度、易燃性、pH、爆炸性等);

(2)与使用相关的物理性质(湿度与可湿性、泡沫持久性、悬浮性、粒径分析、乳液稳定性、腐蚀性、与其他产品的兼容性、密度、黏度、磺化指数、分散性、气体逸出等);

(3)容器与包装(类型、材料、容量、耐受性等);

(4)毒理学信息(急性毒性、遗传毒性、毒理学兼容性、医学信息等);

(5)环境效应(对蜜蜂的毒性、风险评估报告和环境管理计划)。


3.2 生物农药登记要求


根据最高法令001-2015 MINAGRI,生物农药分为微生物生物农药和植物提取物两大类。


3.2.1 微生物生物农药


(1)生物学表征(学名、菌株、血清型或生物型、鉴定编号等);

(2)组成及含量[病毒颗粒浓度、细菌(CFU/g或IU/mg)、真菌孢子/分生孢子(g/mL)、原生动物感染(mL)等];

(3)纯度(外来生物或污染物的含量);

(4)感染单位的活力;

(5)与宿主或生物靶标的特异性;

(6)生物活性(毒力、致病性、拮抗作用等);

(7)鉴定方法(菌种纯度和生物活性的测定方法);

(8)毒素/抗生素/代谢产物/突变株/过敏原的鉴定报告;

(9)毒理学/致病性/生态毒性资料;

(10)环境行为数据。


3.2.2 植物提取物


(1)植物学物种鉴定(学名、种和属、描述符、分类学位置);

(2)组成及含量[有效成分含量,以% (m/m)或m/v表示];

(3)纯度(任何杂质或污染物的含量);

(4)生物活性;

(5)质量控制方法(植物材料的成分鉴定和纯度、最终产品浓度和纯度、污染物控制等)。


3.3 其他重要要求


生产许可证:原药生产企业和制剂加工企业须持有原产国国家主管部门(如中国某省/地区农业农村主管部门)颁发的农药生产许可证。


原产国自由销售证明:如中国农业农村部农药检定所出具的ICAMA证书,目前非强制要求,但建议提供,因SENASA可能在登记后要求补交。


登记信息查询:可通过SENASA官方数据库查询已有登记产品。


3.4 登记流程


秘鲁农药登记的标准流程可分为以下几个阶段:


第一阶段,田间试验方案审批。申请人在开展本地药效试验前,须向SENASA提交试验方案并获得批准。这是验证产品在秘鲁特定作物和病虫害条件下有效性的必要环节。


第二阶段,试验许可与样品进口。对于未在秘鲁登记注册的活性成分,需申请试验许可;同时向DIGESA申请样品进口授权,以进口用于田间试验的产品样品。


第三阶段,田间试验实施。药效试验旨在确定有效的农药防控剂量,需在2个不同的农业生态区或2个不同的农作季节进行。按照批准方案开展规范的田间药效试验,获取本地药效数据。试验点、作物品种、施药时期、剂量等均需精心设计,以确保数据质量。


第四阶段,登记技术资料准备与提交。在开展试验的同时,申请人需准备完整的登记卷宗。化学农药需向SENASA、DIGESA、DGAA各提交3份副本,卷宗通常包括:产品化学、毒理学、环境归趋、生态毒性、药效资料、标签样稿及原产国自由销售证明等。非西班牙语文件须附简易翻译。


第五阶段,技术评审与意见补正。3个机构分别开展技术评审,如有疑问会要求申请人限期补正资料。及时、准确地回应评审意见是登记成功的关键。


第六阶段,风险-效益评估与标签核准。获得3个机构的肯定意见后,SENASA进行综合的风险-效益评估,权衡产品使用的利弊。评估通过后核准标签,最终颁发农药登记证。


3.5 评审周期


根据行业经验,化学农药的完整评审周期通常为2年,生物农药及其他类型产品的评审周期相对较短,约需1~1.5年。实际周期受资料完整性、评审意见数量、申请人响应速度等因素影响而有所差异。


4 市场准入的关键挑战与对策


4.1 田间试验的门槛效应


田间试验是登记流程中最关键的环节之一。试验必须证明产品在目标作物上对特定病虫害的控制效果,且需与本地主栽品种、气候条件和农事操作相适应。试验设计的科学性直接影响登记获批的可能性和获批用途的范围。建议国内企业委托熟悉秘鲁农业条件的本地试验机构,或与当地研究机构合作,确保试验质量。


4.2 三部门联合评审的协调难度


化学农药登记需同时获得SENASA、DIGESA和DGAA3个机构的技术审评意见。不同机构的评审标准、关注点和时间节奏各异,协调难度较大。


4.3 资料补正的时效压力


在技术评审过程中,3个机构可能在不同时间点提出补正要求,申请人须在规定期限内予以回应,错过期限或回复不充分可能导致申请被拒。针对4.2和本条问题,建议国内企业建立专业的登记管理团队,或聘请熟悉秘鲁法规的本土顾问,确保高效跟进评审进程。


5 结论与展望


秘鲁农药市场正处于快速发展与监管升级并行的阶段,其2025年农药进口总额已接近4亿美元,草甘膦等大宗产品仍占据主导地位,但高附加值的生物农药和专利产品展现出更强的增长潜力。


对于有意进入秘鲁市场的农药企业,建议在产品选择、登记投入、合规管理等方面采取相应策略。


(1) 产品选择策略:优先选择秘鲁主要作物(如蓝莓、葡萄、牛油果、芦笋、水稻)上需求明确、竞争格局尚未固化的有效成分。避免在草甘膦、2,4-滴等成熟品种上与已有企业正面竞争,可考虑高附加值产品如多杀霉素、螺虫乙酯等品类。


(2) 登记投入策略:充分预估登记成本和时间,化学农药的全周期(含田间试验)登记成本取决于活性成分的毒性分级及多种因素,费用通常在2万~3万美元之间,时间约2年。农药登记有效期无限。将田间试验和资料准备作为核心投入,必要时聘请本地顾问以提升效率。


(3) 合规管理策略:建立专门的法规跟踪机制,密切关注SENASA、DIGESA及DGAA的管理新 动态。


(4) 合作模式策略:考虑与秘鲁本地进口商或分销商建立合作关系,利用其现有登记资源和市场渠道,降低进入门槛。另一方面,通过行业组织加快登记和市场开发工作进展,可借鉴秘鲁ProHass等行业协会的合作模式,其作为秘鲁主要的农业协会,常通过集合登记(group registrations)的方式为成员解决共用农药的登记缺口问题。


可以预见,随着秘鲁农产品在国际市场上的竞争力持续增强,农药作为保障农业生产的刚性投入品,其市场需求将保持稳定增长。与此同时,法规监管趋严将推动行业洗牌,合规能力和优质产品将成为企业在秘鲁市场立足的核心竞争力。中国农药企业应立足秘鲁农化市场快速增长的战略机遇,以合规筑基、创新赋能、品质护航,精准、高效、稳健布局秘鲁市场,实现海外业务的规模化和高质量拓展。


来源: 世界农药-CNKI


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